大盘还有震荡 热点已经出现

今天大盘没有延续昨天的强势，两市大盘小幅低开，随后围绕4100点附近震荡，盘中券商，锂电池、科技等板块轮番活跃，大盘虽然没有大涨，但两市题材股热度不减，赚钱效应依然炸裂，当然你要跟紧步伐，踩对节奏。

昨天，我们建议大家在4100点附近减仓，并提示大盘在4110点附近压力很大，大盘直接站上去的概率不大，再加上科技股涨幅太猛，很多个股拉升没有封住涨停，今天涨幅大的科技股当然出现了回调。

今天早盘回落调整，也正好给了大家买回或者调仓换股的机会，因为今天大涨的板块不一定是昨天的热点，昨天的热点，当然大部分是回调的，这就是前排歇一歇，后排换一批接着舞。所以，卖在一致加速、买回在分歧回踩，这才是完整的闭环。

当然，对于那些已经下跌超过20%，甚至30%的个股，现在也没必要动了，因为这些个股已经严重超跌，这个时候再割，本质上不是在止损，而是在把带血的筹码交给量化。

我们在视频中经常提示，大家要做股市渣男，不要做痴情汉，不要跟股票谈恋爱，要见一个爱一个，赚了钱就跑，绝不拖泥带水！千万别想着跟哪只票地久天长，否则，你会血本无归！原因就是量化每秒299笔，你想跟她天长地久，人家量化只想一夜Q，不收割你这种老实人，还能收割谁呢？

你拿着亏损的票不放手，美其名曰“价值投资”，在量化眼里，你就是那个提供流动性的“冤大头”。你不动，他就在那儿反复摩擦，我只蹭蹭，我不进去，直到把你心态搞崩溃，随后，你懂的！

今天走势最强的是MLCC概念，此前市场以为只有AI服务器用的高端MLCC紧张，但现在情况变了。目前最短缺的规格为47μF，由于AI高端订单挤压日韩厂产能，连手机、PC用量最大的高容10μF、22μF及X5R都已被波及。更致命的是供给侧的刚性约束：高端MLCC设备交期长达1.5年，扩产不是想扩就能扩。

全球最大MLCC供应商村田制作所已发布涨价函：7月1日起，AI服务器和高端车规级MLCC全面涨价，涨幅10%—40%。刺激了这个板块连续大涨，所以，MLCC大涨的逻辑是涨价概念。

如果说MLCC和复合铜箔的大涨，是在讲"AI硬件供应链缺货→材料瓶颈"的故事，那么AI算力体系里两个更底层、但之前被严重低估的环节：供电稳定性（超级电容）和芯片封装底座（玻璃基板），今天也是涨幅靠前。

AI服务器的功耗已经大到"瞬态波动"本身成了系统性风险，电容不再只是滤波配套，而是在扮演"电RAM"的角色，英伟达自GB300平台起，已将超级电容器集成至电源架，用来解决AI服务器功率激增带来的瞬时电压跌落问题刺激了超级电容走强；

而台积电台积电下一代先进封装，从传统圆形晶圆转向方形玻璃基板，刺激了玻璃基板走强，总之，每天都是学不完，关键是不一定能赚钱。

大盘经过连续拉升以后，后期还将围绕4030点到4100点之间反复震荡，主要是寻求向下补缺，或者回踩下降趋势线。

现在关键还是市场热点，今天主要上涨的是券商、锂电池、小金属和科技股，这也是半年报业绩比较确定的板块，所以，市场热点应该是转向了业绩线！请注意关注趋势巡航。

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