周末科技的利好太多了，先是三星和海力士将发布4.42万亿的投资计划，其次苹果正寻求向长鑫采购存储芯片，还有就是功率半导体再度开启阶梯式涨价模式，另外七月起多家公司将对6-12英寸硅片进行涨价，还有什么马斯克收购光模块公司，以及我国三条全球顶级碳纤维生产线集中投产等等，所以明天开盘估计科技股这边存在修复的预期，能反包则接着奏乐。

只要科技行那大盘就坏不到哪去？虽然周末外围的利空比较多，最主要的就是美伊又开战了，不过现在大家对此都有点审美疲劳了，而且周一还说可以考虑坐下来谈谈，所以这个消息暂时可以看作是局部影响，也就是说明天早盘或许会受到外围拖累惯性下探，但是而后出现修复的概率较高，重点就看修复的质量如何了。风格方面很明显监管是希望趋势涨的，一方面兴业发公告说自己再涨就特停，情绪连板依然不受待见，另一方面基金那边也出消息了，说漂移基金可以不用调仓，只要改名即可，这些背后透露出来的意图相信大家都能理解。

题材方面我们喊了近一个月的芯片和通信，本以为周五跟着大盘调调了，结果芯片还是在利好的推动下走了个逆势抗跌，当天又是19家涨停，主要是受到康宁的玻璃桥技术影响，通信虽然只有6家涨停，却拥有比较全的梯队优势，对此我们的看法是，芯片和通信都还有空间，而且周末又出了多个利好消息，如果接下来行情修复时还是芯片和通信打头阵，那题材这块就不会有变化，至于商业航天、机器人、化工、消费、新能源等都是想做逆指数题材的领涨，但都没能展现出领涨实力，后续还得边走边看，整体而言，在没有新题材出来之前，芯片和通信的资金介入程度很深，仍然是市场修复时最有潜力的方向。

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