市场消息面汇总：

1. 国务院印发《美丽中国建设“十五五”规划》，其中提到，积极稳妥推进和实现碳达峰。实施积极应对气候变化国家战略，落实国家自主贡献目标，扎实推进碳达峰行动，全面实施碳排放总量和强度双控制度。坚持风光水核等多能并举，深入开展节能降碳改造和控煤减煤，合理控制煤电装机规模和发电量，全面提升可再生能源电力消费比重，加快推进新增用电量由新增清洁能源电量覆盖。实施应对气候变化一揽子重大工程，推动碳捕集利用与封存技术发展和示范项目建设。这次政策核心是 “新增用电量要靠新增清洁能源电量覆盖”，而且给重点用能行业定了可再生能源消费的最低比重目标，像电解铝、钢铁这些行业，完不成任务会被约谈，还会影响信用。从数据看，今年 1-4 月可再生能源发电装机已经占全国总装机的 60.5%，发电量占全社会用电量的 36.4%。按规划，到 2030 年可再生能源消费量要达到 15 亿吨标准煤以上，这对能源结构转型意义重大。利好风电、光伏这些可再生能源行业，还有储能、特高压这些配套产业，政策支持下需求肯定会增加。另外，绿电、绿氢相关的技术和项目也会有更多机会。对钢铁、水泥、电解铝这些高耗能行业来说，成本压力就大了，因为得采购更多绿电或者绿证，而且完不成可再生能源消费目标还会被约谈、影响信用。数据中心也是，新建的要求更高的绿电消费比例。

2. 央行公告，为保持银行体系流动性充裕，2026年7月6日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展10000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月，到期日为2026年10月5日。央行这次操作当天有8000亿元到期，所以净投放2000亿元，这是3月以来首次净投放。主要是因为近期市场利率回升到政策利率附近，加上7月政府债券发行多，央行通过这种方式给银行体系补水，支持债券发行和信贷投放，货币政策还是延续支持态度的。

3. 当地时间7月2日，美国国防部后勤局（DLA）发布招标公告，计划通过一项为期五年的固定价格合同采购电池级碳酸锂，用于补充美国国家国防储备。这是美国首次将锂纳入国家国防储备的大规模采购行动。美国国防部收储碳酸锂，主要是因为碳酸锂是锂电池的核心原料，而锂电池在军事装备里用得越来越多，像无人机、导弹、军用车辆这些都需要。5 年 1.62 万吨的量不算特别大，2025 年全球碳酸锂产量大概 130 万吨，但这个动作释放了对锂资源战略重要性的重视信号，可能会影响市场对锂价的预期，对锂矿开采、冶炼企业算是个小利好。

盘面分析：