你们听！啪啪啪！_投顾伦哥

昨天一顿分析猛如虎，今天被啪啪打成二百五。

在美股下跌的阴影下，在韩国股市暴跌的阴影下，终究还是唤醒了我A的肌肉记忆，顺理成章的卧倒了。

怎么说呢，可以理解，但难以接受。

外盘跌，我们跟着跌，放到什么时候都说的过去，但问题是我们前边已经跌的足够充分，昨天甚至炸出了标准的个股情绪冰点，按理说是要涨起来的，结果今天硬生生的涨了个寂寞。

如果非得找原因，外盘是一个问题，美伊是另一个问题，原本双方谈的好好的，现在又干起来了，特朗普已经宣布美伊的停战备忘录彻底终结，双方战事又开，对市场必然有影响，毕竟过去三个月所有人都是以美伊冲突结束为前提搭建的估值体系，如果双方重新打起来，估值体系也要推倒重来。

不过我觉得美伊再次全面开战的概率很低，毕竟经过前边一顿折腾，双方都已经是互相打不起的状态，目前的冲突也都在可控范围内，主要还是为接下来的再次谈判做准备，就跟当年中美在朝鲜战场一样，边打边谈，完全不打还真的不好谈。

受这个消息刺激，国际油价又开始飙升，但涨幅没有当初那么猛，从昨晚双方打起来到现在美油只涨了8%左右，说明市场对美伊的未来预期并不悲观，走法以前边美油的跌幅，多头早就把空头干爆了。（数据来源：通达信）

石化板块今天也有异动，但非常不明显，别说涨停梯队，连涨停都是凤毛麟角，这就意味着没参与价值，只是资金对外部消息的礼貌性反馈而已。

除了美伊之外，就真的找不到什么实打实的利空了，所以今天虽然跌了，但还是能继续看反弹，毕竟大盘的支撑、个股的情绪冰点以及连续两天的地量都是现实存在的，机会系数也进一步飙到90分，都说明反弹已经近在眼前。

基于这个逻辑，我们今天在《步步为盈》开了新仓，方向估计很多人想象不到：国产算力+AI应用。

AI应用是我在昨晚的文章和直播中都谈到的，两市超跌最严重的区域，没有之一，大量老龙头都被暴捶了一波，有些甚至被捶进了超跌区，哪怕基于超跌反弹的角度都有关注价值，今天AI应用有些反应，只是不太明显，少数大票出现资金抱团，接下来只要还能继续涨就是核心地位，也能带动AI应用走出更多的空间。（数据来源：通达信）

国产算力是今天真正刚猛的方向，一大片涨停，10cm、20cm的都有，原因是国产服务器龙头发布半年报预告，净利润同比增长220%-280%，对比一季度30%的增速简直逆天，直接一字板焊死涨停，开盘那会儿的封单接近100亿，到收盘还有35亿封单。（数据来源：通达信）

大票异动是最容易带动情绪的，国产算力最终全面开花，顶出非常刚猛的涨停梯队，有20cm的空间套利，还有7天5板的情绪核心，相当于国产算力现在要高度有高度，要宽度有宽度，要容量有容量。

资金这么认可，主要是预期差的问题，之前市场的重心一直是海外算力，因为海外算力明明确确能落地业绩，国产算力完全没迟到这轮科技主线的红利，跌的跟麻花一样，今天大家才发现国产算力的业绩居然也这么猛，再加上海外算力和国产算力本来就是同根同种，所以资金顺理成章的就冲进来抱团了。

且不说国产算力会成为新的主线，毕竟现在是混沌期，板块轮动的很厉害，没有哪个板块敢站出来说我就是新的带头大哥，但既然今天有这么猛的异动，至少意味着国产算力会进入资金的轮动范围内，有涨停异动的这些龙头可以不追着买，给出低吸机会的话要敢于抱团。

从产业逻辑的角度，国产算力大致分成华为算力、数据中心、云服务这几大块，现在没必要深挖它们谁的逻辑够硬，热点爆发初期都是先看情绪，通过情绪把龙头顶上去，热度全面铺开，市场才会深挖各个细分赛道的景气度。

所以做国产算力就记住八个字：先顶核心，再挖逻辑。

机器人今天砸的有点狠，主要是大哥被捶的比较惨，10cm的跌停，20cm的大跌，算是大分岐，明天看核心的承接，如果稳住就要注意新的低吸机会，轮动环境下就是这样，越跌越买，越涨越卖，唯一需要注意的是聚焦，各个板块都优先考虑核心的机会。

能聊的只有这些，行情这么弱，除了等反弹没啥可以说的，卧倒即可。

就酱婶儿，明儿见！