终于涨了，能涨到哪？_投顾伦哥

果不其然，反弹来了，上午还没什么动静，下午大盘突然崛起，一路向上，最终竟然收复了昨天的阴线实体，走出一个非常纽币的反包结构。

败也思密达，成也思密达，昨天跌是因为思密达跌，今天涨也是因为思密达涨。

诚然，这两天A股确实有一种跟在思密达屁股后边混的感觉，但这只是表象，本质上其实是A股自身的多空博弈，本来这个博弈是震荡环境下的正常现象，然而在量化的加持下就演变成了短期的暴涨暴跌。

昨天跌出个股情绪冰点+高机会系数，同时大盘又完成了对4.8的缺口回补，反弹理所应当，唯一的悬念是今天还是明天，或者是今天上午还是今天下午。

今天能稳住，接下来的预期就要乐观一些，按照之前的趋势，应该有机会去挑战一下4100点附近，也就是4258以来的下降趋势线，时间的话，我估计大概一周左右。（数据来源：通达信）

先反弹到趋势线再说，能不能过去现在无法预判，只能走一步看一步，如果去了就有机会突破4258再创新高，过不去就要注意大盘再创新低的压力，如果是后者，可能会看到3800附近。

但这些都是后话，眼下的反弹才是实打实的，该参与就参与，今天我们已经主动出击，在《步步为盈》连续加仓三笔，主要瞄准两个方向：科技和锂电。

科技是今天下午反弹最主动的区域，看起来是对思密达上涨的反馈，本质上是因为核心龙头走的足够稳，哪怕昨天那种天崩地裂的环境都没跌，这就让各路资金有足够的信心跟着核心龙头一起反弹修复。（数据来源：通达信）

盯着大哥买小弟，这是任何一个板块都通用的交易思路，背后是最基础的龙头思维，无论是前俩月的上涨周期，还是最近的退潮周期，我们看科技都要聚焦核心龙头，可以不做，但不能不看，只有核心龙头能稳住，板块才有资金愿意做。

科技涨到今天，已经很难从估值的角度判断谁能涨谁涨不动了，资金做什么，不做什么，都是看龙头的表现，属于标准的情绪博弈，我们运气不错，《步步为盈》持有的光芯片和PCB龙头都涨停了，也正是基于这个前提，下午加仓科技的时候优先选择了PCB，还是跟着大哥走的打法。

下午加仓的另一个方向是半导体，尽管前段时间半导体从上到下统统被炒了一遍，但尘烟散尽之后，整个半导体产业链逻辑最硬其实只有两个，存储芯片和芯片封装，前者是产业趋势好+大哥即将上市，后者是国产替代逻辑最硬+国内半导体产业链唯一的全球第一梯队。

至于锂电，就是我前两天一直在说的超跌逻辑，做为整个市场超跌最严重的区域，如果放在上个月基本不用看，毕竟上个月几乎所有资金都在抱团科技主线，但现在不一样了，现在属于板块轮动阶段，昨天行情大跌可以不用强顶锂电，今天行情企稳就可以考虑关注了，类似上周的AI应用，是可以做低位轮动的理想目标。

当然，更重要的还是锂电核心龙头足够坚挺，上周五大崩，按理说昨天那么惨烈的行情它应该崩的更惨，结果居然能红，所谓事出反常必有妖，今天看到它继续红，结合大盘也在企稳反弹，我们才敢顺势冲锋。（数据来源：通达信）

商业航天、AI应用、国产算力全线雪崩，都是各自核心龙头的问题，破位的破位，跌停的跌停，大哥卧倒，小弟们只有挨揍的份儿，但是它们还不能完全放弃，过两天跌透了，核心龙头稳住了，又可以考虑低吸。

轮动环境下千万别挑食，只要低位出现涨停异动的区域都有机会，资金跟风一样，说不准就刮到哪去。

创新药要注意，最近频繁有动作，不仅顶出两市最高标，而且核心龙头的趋势越走越稳，很快就要先于大盘创新高了，这对于一个非主线的轮动题材来说很值得重视。

我们最近的侧重点一直在科技，赚钱是科技，挨打也是科技，对创新药的关注不多，除了创新药的热度干不过科技之外，还有一个重要原因是创新药太乱，乱到每家公司几乎都能自成一条产业链，专业研究这个领域的都一脸懵逼，更不要说我们这种侧重实战的二级狗。

如果想做，我的建议还是长线，用足够长的持仓时间抹平认知上的不足，选股的话还是核心为主，在机构和量化主导的时代下，核心永远是优先选项。

盘后又有不少公司公布了半年报业绩预告，没必要挨个点评，大致可以梳理出一个结论：科技之外，一片凋零。

难怪科技只退潮不崩盘，资金是真的没有好去处。

哦对了，注意有色，尤其是铝，已经逐渐走出右侧趋势，前边我讲过高温-限电-铝的逻辑链条，现在全国正式进入高温阶段，铝的命运的齿轮也终于要转动起来。

就酱婶儿，明儿见！