明天要注意_投顾伦哥

大盘五连阳，反弹节奏越来越清楚，接下来的目标是向上突破60日线并且站稳，把反弹走成反转，然后就可以挑战4258高点了。

上个月底大盘还处在震荡阶段，当时我就提到要有信心和耐心，信心是源于大盘已经见底，跌不动了，耐心是源于科技还没企稳，所以大盘反弹也需要时间。

上周科技开始涨，大盘自然能被带起来，好消息是今天科技跌了大盘没跟着跌，说明市场情绪已经完全从七月的阴影中走了出来，后边只会越来越乐观。

节奏上稍微注意，大盘再涨就会触及60日线，这是上方的最后一条均线，也是空头的最后一条防线，因此大盘可能会震荡一下，但不会有太大问题，突破是比较笃定的，可以这么说，接下来只要看到大盘回落就是低吸机会，参考四五月份的走势，积极参与是首选策略。

总的来看，突破60日线是大盘的短期目标，突破4258高点是大盘的中期目标，只要不出现突发重磅利空，这两个目标应该都能实现，老乡们别走，牛又又又又又又又又又回速归。（数据来源：通达信）

科技今天跌，一方面是上周连续上涨带来的抛压，经历七月份的地狱模式，里边麇集了大量套牢盘，稍微涨两天就会有人跑路，注定了科技不可能一路单边上涨重回巅峰，涨几天跌一跌是合理的。

另一方面是上周五美股带来的压力，那边的科技龙头也在分化，总体有涨有跌，并且在光模块领域和我们争起了蛋糕，昨天我已经聊过这个问题，只是竞争对手扩产的话问题不大，毕竟光模块的需求太高了，有机构给到明年的乐观预期是2亿，AAOI就算极限扩产到1100万也不影响大局。

对于光模块来说，真正的风险点不是扩产，因为扩产意味着需求足够旺盛，否则这些产业资本不可能真金白银的去搞生产线，啥时候开始卷价格，卷利润率，才是最值得警惕的，光伏就是实打实的例子。

总的来看，现在科技三大赛道，光通信+PCB+半导体，还是处在供需严重失衡的状态，头部企业明年的订单基本都已经锁死，后年的指引也在逐渐落地，至少未来两年的营收和利润是无虞的，一切消息基本只能影响市场情绪，不会改变产业逻辑。

市场情绪决定短期波动，产业逻辑决定长期趋势，把这个问题想清楚，就能避免在科技里的很多冲动操作。

对科技来说，今天跌归跌了，但并没有像上个月一样动不动就跌停，说明恐慌情绪已经被市场彻底消化，只要接下来大盘还能继续涨，科技也有跟着反弹的预期，回调企稳就可以看成新的加仓节点。

行情转暖，能关注的方向也变多了，除开科技，AI应用、电力、有色、储能锂电都调整的差不多了，龙头逐渐企稳，都可以考虑最做轮动低吸。

创新药稍微注意一下，核心龙头不仅收出对数顶，而且加速远离均线，短期可能会有震荡回落，今天日内冲高回落就是这个原因。（数据来源：通达信）

轮动环境下，市场对于任何一个板块都是盯着核心做的，核心强则板块强，核心弱则板块弱，核心有调整压力，板块也要注意分歧的可能。

类似的还有机器人，同样是核心偏弱，顶着上方的60日线压力收阴线，明显是资金势弱的表现，啥时候能突破上去，趋势重新转强，资金才有机会重新关注机器人。（数据来源：通达信）

哦对了，今天宇树申购都搞了没，150的发行价，潜在的超级大肉签，已经有机构给出预期，乐观的情况单签盈利可能会达到30+，只可惜是688系列，自动过滤了相当一部分老乡，注定又是一场有钱人的游戏。

说到申购，最近可以多关注可转债，新债上市首日几乎（不是全部）都是300%，比前几年动不动就破发强了很多，虽然只是蚊子腿肉，但好歹也是肉，总比没有强。

高盛发了个报告，明确表示中国的AI板块不存在泡沫，并且给出了最有投资价值的三个细分方向：电力供应链、硬件基础设施、以及物理AI。

怎么说呢，没有泡沫我是承认的，可是给的这三个细分方向，基本上把AI产业链涵盖完了，相当于考前划重点，老师说整本书都是重点。

不过这好歹说明AI产业链确实还没结束，所谓的科技并不是AI的全部，整个产业链还有广阔空间大有可为。

就酱婶儿，明儿见！