又炸雷了？_投顾伦哥

老规矩，周日的复盘还是聊消息为主。

先说海外，美股的表现比较平淡，周五晚上没整幺蛾子，三大指数都是微跌，科技内部有些分歧，存储、光通信涨，其他或多或少跌了点，但是不多，全在可接受范围内。

美股现在处于反弹周期，节奏上和我A差不多，这周都是震荡为主，区别是纳斯达克指数已经站上所有均线，随时准备奔着新高而去，而我A的情况……不说了，说多了都是敏感词。（数据来源：通达信）

羡慕之余，我们也必须认识到一点，美股走的好对我A来说绝对不是坏消息，双方股市属于既怕兄弟开路虎，更怕兄弟过的苦，现在眼瞅着人家就要重新开上路虎了，我们还搁这马自达呢，怪不得我们塞车。

按照美股的情绪引导，明天存储和光通信应该还有继续修复的空间，其实周五我A这两个板块的表现就还可以，顶着个股分化的压力咔咔反弹，只是力度不太大，有了美股的助推，明天思密达再使使劲，我A这边应该还有机会。

我周中就谈到了对于科技的预期，由于上个月跌的太惨，这个月修复是比较笃定的，但修复就是修复，很难复刻五六月份全面大涨的盛况，最初一波普降甘露式的反弹之后，分化是不可避免的，所以接下来要做好两个决策：

1、各个板块优先看核心，因为核心的质地是最强的，也是各路资金关注价值最高的，理应在反弹的时候享受更大的空间。

2、距离压力线以及筹码密集区还有空间，或者已经完成对上方压力的突破，趋势重新转强，说白了，要给自己一个继续博弈反弹的理由。

我们周中加仓了存储，就是基于上边这两个思路，下周如果科技给机会，不排除继续加仓的可能性，现阶段没什么主线，资金始终在各个板块之间来回切换，科技也算是资金愿意轮动的区域之一，别老活在七月份被暴捶的阴影中，只要行情能稳住，科技也能起来。

美伊还是老样子，双方打也打不动，谈也谈不动，还能打响的炮只有嘴炮，特朗普说击败伊朗后将把霍尔木兹海峡搞成美国领土，话挺硬，但所有人都知道他在捶纽币，现在美国连自己在中东的军事基地都保证不了安全，又怎么可能从伊朗手里把霍尔木兹海峡抢过来归为己有，用脚后跟想都知道不可能。

伊朗也继续放狠话，他们和美国在6月17日签署的停战备忘录理论上将在明天正式失效（实际上美国在7月8日就已经宣布这份备忘录终止），伊朗表示无意延长有效期，并且没打算和美国重启谈判，看起来决定要死磕到底。

说实话，现在全世界除了炒油的已经很少有人还关心他俩的烂事，对股市的影响也越来越小，就像你看见俩流氓打架，刚开始可能会跑过去看一看，如果他俩天天打你就没兴趣了，甚至会觉得他俩都是神经病。

国内最大的消息是白酒一哥业绩炸雷，二季度营业375亿，同比下降5.2%；归母净利润172亿，同比下降6.9%，这是它2015年以来首次出现归母净利润同比下降的情况。

前边它提高了飞茅的出厂价，被很多人看成是白酒行业即将回暖的信号，后排的小弟们甚至有跟着一起提价的，现在被一棍子打回原形，提交是因为这两年在大力的砍渠道，没有中间商赚差价，自然可以把产品售价往上提一提。

然而这并没有什么用，营收和归母净利润双降足以说明问题，雪上加霜的是汇金和证金双双退出前十大股东，之前他俩一个是老五，一个是老十，这回都当了老六。

对于这种举足轻重的我A镇场龙头，市场对国家队的动向会很敏感，上到机构下到散户都会感受到压力，对下周的白酒乃至整个传统消费领域都是潜在打击。

最后说两句行情，周五大盘震荡一天，比想象中弱，但好歹回踩10日线没破，说明下方承接很强，这也决定了下周的行情值得期待，周一是大盘自3741以来的第21天，标准的变盘窗口期，并且也是大盘这波短期震荡的第5天，同样有变盘可能，啥也别说了，一根穿云箭，千军万马来相见，今晚先期待一手。（数据来源：通达信）

周五高标被杀的比较厉害，地产、电力、机器人、新零售的高标都崩了，甚至连没涨多少的化工和AI应用的高标也崩了，只有创新药的高标在抱团情绪的托举下没跌多少。

这算是连板的一个小冰点，并不算什么大问题，明天要重点关注这些高标谁走出超预期开盘+分时强承接，谁就有机会反包。

板块层面，创新药继续抱团，虽然核心龙头还在震荡，但并没有崩盘或者破位，板块内依然有新的涨停梯队助攻，显然不是退潮信号。

我们周中已经布局创新药，目前还在持仓，做的就是板块前排，即将创新高的品种，现在面对哪个板块都一样，只要市场给强度，就要敢于冲锋，别怂。

算力租赁要注意，周五下午冲的很猛，10/20cm的龙头都有，由于周五晚上美股的云计算表现不强，明天算力租赁可能会走分歧，关注前排的承接，如果够强，后边会有顺势加仓的机会。

目前算力租赁都在低位，包括关联的云计算、数据中心等等，随着海外逐渐释放业绩，国内也会抬高这些区域的预期，既然异动越来越明显，接下来也要越来越重视。

要做就做前排，甚至是前排中的核心，这是第一原则，务必记住。

就酱婶儿，明儿见！