科技利好 老登利空 今天鹿死谁手

大盘中阴下跌以后，昨天终于迎来了反弹，大盘虽然涨幅不大，但两市个股普涨，也算是让大家回了一口血，前天损失一头牛，昨天只是回来一只鸡，但苍蝇也是肉！不过，如果你没有持有医药、有色和房地产，昨天可能还继续亏钱，这就是市场，上涨的时候可能轮不到自己，下跌的时候从来不会缺席。

行情弱势，大家还是要注意分散投资。不要把全部仓位押注在单一赛道上，避免踩中“涨时看戏，跌时埋单”的困境。

现在最大的问题就是市场量能没有放大，昨天大盘大幅缩量超过4000亿元，量能持续萎缩，直接锁死了行情向上拓展的空间。没有充足增量资金进场，市场就不存在持续走强的根基，各类热点当然就缺少延续性。

每天可能会出现几十个板块轮动，但没有一个能够坚持到最后，场内资金只能拆东墙补西墙，最终结果就是，市场热点像电风扇，风口来回切换，散户很难跟上节奏，当然，这种行情是量化资金的最爱！

所以，现在最好的策略就是逢高减仓，以休息观望为主。记住，活着比赚钱更重要。

一、科技利好堆积：

1、阿里巴巴：2027财年第一季度营收2,689.5亿元 同比增长9%

阿里营收超出市场预期，但阿里净利润207.2亿元，低于预期的255.8亿元，不过重点是，阿里表示，AI基建投入资金已达1900亿，AI算力Capex投资回报确定性非常高，Capex投入三年内回本。对算力，AI应用方向是利好，所以，昨晚美股阿里出现低开高走。

2、新一轮芯片涨价潮来袭 半导体公司密集宣布涨价；

3、拓荆科技：上半年净利润同比增长1324% 先进制程领域产品业务规模实现大幅增长。拓荆科技是半导体设备龙头之一；

4、新易盛：拟推648.12万股限制性股票激励计划 考核指标包括2026年营业收入不低于500亿元等。新易盛昨天收盘报414.02元/股，本次股票激励计划授予价格较收盘价折价51.21%，对新易盛有刺激；

5、SK海力士为下一代AI基建设定了明确的技术目标：将光互连扩展到内存接口；

6、昨晚美股存储、光通信板块走强，SK海力士涨超4%，美光科技涨超3%。

今天芯片半导体等科技方向有望出现反弹，但应该也只是反弹，大家不要期望太高。

二、老登利空堆积：

1、泡泡玛特上半年营收、净利润均不及预期，创始人王宁表示，今年大概率完不成年初定的20%的业绩目标；

2、中国中免：上半年净利润同比增长19.49%，二季度环比下降67%；

3、沃尔玛第二季度销售额增长乏力，低于预期，美股沃尔玛昨晚大跌超过9%，创下2022年5月以来最大单日跌幅。

看来老登不光在A股市场，在美股走势也不强，今天老登相关个股有承压。

三、其他消息：

1、美国30年期国债回吐回购公告发布以来的涨幅，引发了美股三大股指全线大跌；

2、中金公司：换股吸并东兴证券、信达证券事项将于8月27日上会审核。对券商有利好刺激；

3、中信证券：上半年净利润同比增长69.6%，二季度净利润环比增长28%， 拟10派4.27元。对券商是利好，今天就看涨不涨了！

4、富士康为生产新款iPhone紧急扩招 新人入职就奖8800元。苹果18将要在9月9日发布，每年秋季苹果概念，消费电子板块都有一波行情的，主要是赌苹果发布爆款新品，不过，这次能不能爆，目前不知道，主要是上游芯片涨价，下游手机成本增加。

5、Anthropic首次公开募股，规模料追平甚至赶超SpaceX创下的记录。全球巨无霸要来了，上次SpaceX上市引发美股出现了一波回调，这次可能也是无法幸免，美股如果下跌，A股你想它不跟跌吗？

今天是期指交割，大盘反弹没有结束，今天就看多空博弈了，请注意关注趋势巡航，上午10:20，视频聊股市。

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