市场消息面汇总：
1. 2026 年，上海市人民政府办公厅印发《上海市战略性新兴产业发展十五规划》。《 规划》明确 2030 年战新产业增加值达 2.1 万亿元，工业战新产值占规上工业比重超 50%、三大先导产业制造业年均增速保持 10% 以上，从流动性维度看，这份规划会引导上海的耐心资本、科创母基金等长周期流动性持续向集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业倾斜，把短期金融流量转化为硬科技长期投入，既匹配战新产业长研发周期的资金需求，也为市场锁定了未来数年科技赛道的流动性红利与增长确定性，刚好契合当前市场对科技成长赛道的配置偏好。这份规划会直接强化 A 股科技成长主线的流动性偏好，先给市场锁定了集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业未来数年10%以上的增速底线，会引导增量资金优先配置上海本地全链条半导体、创新药出海、智算基础设施这些确定性赛道，同时卫星互联网、高温超导、脑机接口等未来产业方向也会迎来主题性资金的提前布局，整体会让科技板块的风险溢价进一步下行，强化长钱配置硬科技标的的信心。
2. 美国商务部经济分析局发布的数据显示，美国 7 月 PCE 物价指数同比上涨 3.7%，环比上涨 0.2%。均略高于市场预期。就此影响，直接推升了美联储9月加息的概率，美元指数随之走高，贵金属价格回落，美股三大指数也出现下跌。从宏观层面来看，这意味着美国通胀回落的节奏慢于预期，美联储高利率维持的时间可能更长，全球流动性收紧的担忧有所升温，美元走强也会给新兴市场资金带来一定流出压力。放到 A 股市场上，短期会压制外资偏好的成长板块，像半导体、AI 这类对利率敏感的赛道容易出现震荡调整，北向资金的流入节奏也会受到影响。不过好在核心 PCE 数据符合预期，并没有出现大幅超预期的情况，不至于引发系统性风险，出口制造板块反而能受益于美元走强带来的汇率红利，高股息防御类标的也会获得资金青睐，整体市场更多是情绪层面的扰动，中长期还是要看国内自身的经济复苏节奏。
3. 工信部今日在国新办发布会明确，十五五时期将全面推动信息通信基础设施升级，统筹新一代通信网、算力网建设，推进 5G-A、万兆光网普及，加快 6G 技术攻关与产业生态构建，同步布局卫星互联网、工业互联网，夯实数字经济发展底座。宏观层面来看，这意味着国内数字基建进入大规模落地阶段，网络算力底座持续完善，能有效支撑人工智能、工业数字化转型，带动上下游产业链需求释放，为经济高质量增长提供长期动能，也进一步巩固我国在全球通信领域的领先优势。这条政策会直接催化通信设备、光模块、基站零部件、6G 相关研发、工业互联网等板块的情绪，前期受海外加息压制的 TMT 板块有望迎来修复，运营商、算力配套企业也会受益于基建投资加码，同时和上海战新产业规划形成政策共振，对冲外围流动性利空，给科技成长主线带来基本面和政策双重支撑，市场对数字基建赛道的配置意愿会明显回升。
盘面分析：
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