真猛，涨疯了！_投顾伦哥

先说说凌晨的英伟达，真的太猛了，不愧为宇宙第一股。

第二财季营收960亿美元，第三财季的营收指引1080亿美元，双双大超预期，并且按英伟达的说法，如果明年的供应链不受限，营收增速还能顶到100%以上，哪怕保底也有70%，太豪横了。

关键是这么可怕的数据还不包含中国市场，如果英伟达的芯片能在我国自由销售，我弟割玛雅，根本无法想象。

唯一的小问题是毛利率，英伟达第二财季的毛利率是75%，据说第三财季会微降到74%，一家科技企业居然能有这么高的毛利率，简直可怕，我说英伟达是AI茅，谁赞成，谁反对。

基于960亿美元的营收，英伟达第二财季的净利润达到570亿美元，换算过来将近4000亿人民币，约等于日赚45亿，为此我特意查了一下，以目前披露出来的数据看，放眼整个A股，上半年净利润超过45亿的公司不到100家。

然后我抱着吃瓜的形态又查了一下，黄仁勋在英伟达的股份占比大概在3.5%左右，也就意味着老黄日赚1.5亿，每小时赚625万，每分钟赚10万，每秒赚1666块。

前几年听过一个笑话，有记者问比尔盖茨赚100美元需要多久，比尔盖茨说你等等，记者以为他在算，然后过了两秒，比尔盖茨说赚到了。

果然，艺术源于生活，但艺术未必高于生活。

就在我写上边这段话的工夫，老黄又赚了100万，太可恶了。

有这么强的业绩打底，市场对英伟达的预期已经没有任何分歧，英伟达的盘前价也顶到了8%，直接收回过去一周多的涨幅。（数据来源：通达信）

这就是业绩好的优势，市场情绪差的时候可能也会跌，但不会跌的太多，更不会像一些题材赛道只要退潮就是无底洞。

国内的科技股也一样，虽然没有英伟达那么猛，但好歹都是跟在英伟达屁股后边混的小弟，只要英伟达的业绩没问题，它们的业绩预期就没问题，反馈到股价上也会很扛跌。

今天科技全面反弹就是这个原因，接下来如果科技继续涨，要重点看三个细分方向：

首先是光纤，这是最近几天科技里边涨的最主动的，今天3000亿市值的板块一哥涨停，并且还有顶连板的，如果往前回溯，光纤也是上个月科技退潮最先跌的，跌幅也是最大的。

其次是PCB，下半年英伟达的鲁滨服务器开始全面量产，到明年鲁滨服务器会成为英伟达业绩增长的核心，而鲁滨服务器里价值增量最多的就是PCB，昨晚PCB的龙头也公布了半年报，二季度不仅利润增速很猛，而且增速的增速也很猛，下半年有鲁滨加持还会更猛。

最后是存储，英伟达上周末宣布服务器涨价，起因就是存储芯片的价格涨的太猛，今天科技板块起来，存储的反馈也很不错，有2000亿市值的大票20CM涨停（签了大合同），也有10CM的龙头今天低位突破涨停，而且在上个月退潮之后，存储是科技所有细分赛道里反弹幅度最小的，接下来很可能会有更大的补涨空间。

需要注意的是光模块，由于受到FCC的影响，最近的表现一直很弱，龙头的形态也不好看，关注优先级尽量不要放的太靠前。

科技涨，大盘就能起来，这两者目前是高度共振的，大盘今天一鼓作气顶到60日线，但是没过去，所以个股分化的才这么厉害，哪怕大盘下午一路涨都没把情绪带起来，成交量没起来也是这个原因。

我觉得只要没有新的利空，大盘突破60日线的概率会很高，毕竟上周就已经尝试过，如果不是因为美债，大盘这会应该已经踩着60日线吃着火锅唱着歌了。

突破60日线之后，大盘的目标会上移到4000点附近，也就是前期缺口+半年线的联合压力位。（数据来源：通达信）

成交量也是一个需要注意的因素，越涨越要放量才行，尤其是面临上方的高压密集区，如果量能不足，就容易被骗炮。

创新药今天先高潮再分期，开盘冲很猛，昨天压住异动的高标顶一字板，昨天刚从监管池里放出来的老龙头顶板，甚至昨天5进6失败的新高标也有反包的想法，但科技走强把创新药的情绪压住了，导致前排陆续回落，但好在行情比较坚挺，最后强行把创新药拉起来了。

高标分歧，就要看核心的风向，明天创新药的核心怎么走非常重要，强则接奏接舞，弱则集体入土。（数据来源：通达信）

农业今天也很顶，不过要注意，明天板块龙头即将面临10天偏离指数100%的严重异动红线，需要压涨幅绕监管，这会影响农业板块的情绪，尽量不要盲目追。

如果龙头明天压住异动，就会把下方的连板空间释放出来，下周才有继续涨的可能性，类似于创新药高标的走法，昨天压住异动，今天一字板涨停。（数据来源：通达信）

券商这两天有点异动，但涨停的始终只有两支小票，没有顶出板块效应，这是一个特别需要行情给外部加持的板块，行情强券商才强，否则就算涨也是短期波动，意义不大。

多说一句，如果券商真的走起来，真正值得关注的其实不是券商股，而是互金那几个300的，做空间套利。

就酱婶儿，明儿见！