先说说外盘，周五晚上美股走的还可以，虽然有分化，但科技巨头都是涨的，英伟达涨1.3%，美光涨3.9%，SK海力士涨2.4%，超威涨2.7%，博通涨2.9%，最猛的是闪迪暴涨11%，另外光通信也很顶，老馒头涨4%，迈威尔涨1.4%，他们涨主要是周五白天亚太股市的带动，再加上美联储加息靴子落地，科技迎来一段喘息窗口，资金开始尝试着做修复。 更底层的逻辑还是业绩，放眼全球，今年和明年乃至后年都没有行业能和科技的景气度相提并论，哪怕前段时间科技走弱，市场担心的也只是科技的增速没预期那么猛，但并没有人怀疑科技高增长这件事本身。 我对科技的观点不变，继续看好，经过七月的退潮和八月的震荡，科技的筹码结构正在变得越来越好，高位的套牢盘基本都已经休眠，要么躺平不看了，要么割肉不玩了，这意味着科技接下来的反弹压力会很小，甚至不排除借助业绩预期走一波反转行情的可能性。 现在很多人比较纠结的是科技里边A涨B不涨的问题，比如上周走的比较好的是PCB，但这周PCB就很一般，相反光通信的表现要更活跃一些，包括这周上半周比较强的MLCC，下半周也明显弱于科技的其他赛道。 本质上其实是轮动，现在的量能水平不足以支撑科技持续普涨，资金只能把科技拆成一个个细分方向来回做轮动，各个板块之间并没有孰优孰劣的差别，只能说是资金抱团的先手顺序不同而已。 所以如果已经趴在科技里边，最重要的是趴住别轮动，不能哪有炮响就往哪冲，很容易当炮灰，保持耐心等风来是最合理的策略。 国外的另一个消息是美伊双方有停战迹象， 据说是美国通过卡塔尔和巴基斯坦转告伊朗有谈判并且签协议的想法，伊朗已经告知美国停战条件，双方虽然嘴上还是不服，但身体已经勾勾搭搭往一块凑了。 这也是没办法的事情，三月开战至今，伊朗已经打的山穷水尽，浑身上下就剩下嘴硬了，美国也没找到哪去，如果不是因为跟伊朗打仗，美联储也不至于这个月加息，而且马上就要中期选举，特朗普绝对不敢顶着美伊战争+高通胀+持续加息的多重buff去搞中期选举，尽快结束战争是他最迫切的诉求。 在这个周末，特朗普还专门强调美伊战争将很快结束，油价将回落到双方开展前的水平，甚至更低。 再想想特朗普在半个月前说过的话：不管你信不信，股市即将迎来上涨。 名字里带特的人炒股都有点说法，之前我最服巴菲特，现在只服特朗普。 高盛也发了篇报告，认为今年四季度将迎来一波全资产上涨，核心逻辑是如果接下来美国顺利度过中期选举，同时油价明显回落，当前压制市场的通胀和加息压力就可能随之缓解，从而给全资产创造共同上涨的环境。 高盛这家机构哪都好，就是有点标题党，类似国内某些财经媒体，观点也经常给的比较夸张，大家看看就行，不过客观的说今年四季度的预期确实还可以，虽然不至于全资产上涨，但股市还是有机会的。 正常情况下，A股每年应该会有2-3波主线行情，今年年初的商业航天勉强算一波，二季度的科技算是一大波，年底再来一波是合理的。（数据来源：通达信）
国内最值得关注的消息是存储一哥宣布宣布第五代技术平台正式量产，这是一个不小的里程碑，意味着国内存储芯片从低端能用正式向中高端商业化量产转型。 不过和行业巨头们的差距依然很大，如果说之前是满清对阵八国联军，现在好歹是北洋了，革命尚未成功，同志仍需努力，对存储芯片、半导体材料以及设备都是利好。 周五还出了个《医药工业发展十五五规划》，预计到2030年国内规模药企的总营收突破3.5万亿，创新药行业年均复合增速达到20%以上，这里边重点提到了三个细分方向： 2、补齐产业链短板，攻坚高端药用辅材、医用原材料、试剂耗材和制药设备，提升产业链自主可控； 3、全面推进AI+医药，用AI赋能新药研发、生产和质控。剩下还有一些零零散散的消息：
8月份全社会用电量再破万亿，用电负荷创历史新高。
多家媒体报道AI浪潮重塑电子工业大米（MLCC）产业格局，部分国内厂商的高规格MLCC订单已经排到明年二季度。
《文化产业发展十五五规划》正式发布，利好文化传媒、知识产权、AI影视等等。
美国财政部正在起草方案，准备允许美国企业投资我国药企研发的新药。
特斯拉人形机器人在我国审厂，有可能会落地宁波。
十部门联合推出促进房车消费的利好政策，堪比这两天我在某音上刷到劳斯莱斯直播间。
哦对了，最后聊个跟行情关系不大的事儿，今天儿子上幼儿园，终于有时间能和伦嫂独处，我们去看了《欢迎来龙餐馆》，果不其然，拍的相当好，个人感觉是《我不是药神》之后的又一国产电影神作，甩《功夫女足》八条街，很值得一看，强烈推荐。
就酱婶儿，明儿见！
