节日期间三大消息影响市场，首先就是老美提出了禁止在敏感系统中使用国产光模块，好在是法案没有涉及商用，而且只是个议员提议的，影响不是很大，但由于点名了易中等龙头企业，明天只怕是会先反应反应

其次是双方达成的八点共识，市场最关注的还是300亿对等降税，但是主要涉及的是低端消费品，科技产品都被排除在外，最后就是川普拒绝了朗子提出的七天计划，朗子总统也表示不再信任华盛顿，对市场情绪也有负面影响

整体而言，国庆节前仅剩三个交易日，不少资金已经提前离场享受假期去了，加上节日消息面偏空，行情大概率还会下探，重点观察3860点附近的支撑，只要这里能撑住，上升趋势就还有希望维持住。

说到情绪，近阶段其实都是情绪和题材的轮动，情绪这边走的是科技、抱团、老登之间的轮动，题材这边走的是以PCB、医药和农业为首的轮动，而且资金总是喜欢高低切，无论是谁，只要涨多了必然会出现分歧，而且分歧力度都不一样，从而使得操作难度增大不少，这种状况节前是没啥机会改变了，只能寄希望于节后，而且以国庆节作为节点看待的话，节后大概率会出现一个持续性题材，届时多关注跟指数和情绪共振的方向

至于节前，还是看利好做轮动为主，例如周一有望从周末发酵的中美出口链、AI安全、玻璃基板、量子科技、硅片、VNA等方向出机会，总之还是谁有利好谁表现，能做的也就是轻仓潜伏了。