消息面炸锅：老特增兵 华赛复合

这个假期，消息面比春晚还热闹，比连续剧还上头，两条主线值得捋一捋。

一、国际线：美股“脱敏”了

节日中东火..药味继续拉满，特朗普放话“中期选举后可能加大对伊朗打击”，美军还要往中东派第三个航母打击群，再添 9000—10000 人；霍尔木兹海峡风波不断，布伦特原油盘中涨超 5%，收盘涨约 4.4% 站上 102 美元，WTI 也冲到 92.87 美元。

按老剧本，这属于“战争溢价”拉满：原油暴涨说明通胀预期抬头 ，结果会引发美债收益率冲高，美股科技股该吓崩大跌，黄金避险，中概股躲角落发抖。

但这次结果不一样：布油大涨，黄金也涨；美股三大指数居然集体收红，科技股也没有下跌，反而是 AI 光通信、存储芯片 全线大涨：美光涨超3%、SK 海力士大涨超过5%；英伟达涨 1% ，并创出历史新高。

这画面好像市场对中东冲突有点“脱敏”了！但遗憾的是中概股下跌超过1%，说明脱敏的是美股市场，不是咱们！

美股科技讲AI现金流，中概股讲的是中国经济和汇率，美股红不代表A股、港股能蹭喜气，节后开盘大概率要跟随中概股走。

二、国内线：华为赛力斯“复合”了

国内消息面也是层出不穷，其中最劲爆的就是华为和赛力斯又复合了，这是半个月分手大戏，终究还是算清了账。

名分上：问界专属专营，赛力斯主导产品、营销、渠道、服务；

技术上：华为继续供鸿蒙座舱、华为智驾，赛力斯是引望股东，“含华量”不归零；

利益上：华为轻一点，不用背问界库存和价格战；赛力斯重一点，主导权到手，亏盈自己扛；

舆论上：把“华为不管了”的恐慌按下去，120 万车主别慌，OTA 和权益也不要崩。

所以不是“华为回来当爹”，是“离了半个月发现房贷还得一起还，干脆大家继续搭伙过日子。

这大概就是成年人的婚姻观：爱情可以暂时缺席，但账单永远准时送达。

对赛力斯来说，短期当然是利好，中期当然看实力。但对江淮、北汽、奇瑞、上汽等车企可能就不是好消息了。

不过，一天的消息不能说明任何问题，特别是老特一天三变，比天气还难预测，现在距离A股开盘还有5停时间，让子D继续飞一会，大家安心过节日吧，请注意关注趋势巡航。

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