大头条
一、商业航天|事关可回收运载火箭技术，深蓝航天公布新专利，分析师称卫星组网进度有望迎来跨越式增长，这家公司的产品出货量稳居国内市场第一，已批量应用于国内在轨运行的大型商业航天星座组网卫星
据媒体报道，近日，江苏深蓝航天有限公司申请公布“运载火箭着陆支腿的展开驱动装置以及可回收运载火箭”专利。专利摘要显示，本公开涉及可回收运载火箭技术领域，尤其是提供一种运载火箭着陆支腿的展开驱动装置以及可回收运载火箭。该运载火箭着陆支腿的展开驱动装置包括气缸体、活塞体和弹性件;气缸体的一端与箭体转动连接，活塞体位于气缸体内腔中,且可相对于气缸体轴向移动，气缸体的另一端具有活塞孔:弹性件设置在活塞体与气缸体之间，以使活塞体的一端在弹性件的弹力作用下抵顶在着陆支腿上;气缸体上设置有供气通道，以使活塞体在气体推动作用下经活塞孔向气缸体外部移动，对着陆支腿提供朝向远离箭体的方向展开的推力，即，为着陆支腿的展开提供初始推力，有助于着陆支腿的及时顺利展开，保证火箭的成功回收，
点评:东方证券分析师罗楠认为，火箭是当前商业航天的瓶颈环节，随着产能释放、运力提升及可回收技术突破，卫星组网进度有望迎来跨越式增长。
公司方面，航字微作为较早布局并成功发射遥感微纳卫星星座的上市公司之一，运营的高光谱卫星是中国商业航天时代首发的商业高光谱卫星，进一步完善了星座的数据采集能力，走在了行业发展前列。乾照光电是国内领先的砷化镓太阳能电池产品供应商，出货量稳居国内市场第一，公司的砷化镓太阳能电池产品已批量应用于国内在轨运行的大型商业航天星座组网卫星(如G60千帆星座等)。目前公司应用于商业航天领域的产品由外延片延伸至芯片，并已实现出货，公司价值量获得进步提升。
二、HBM|三星HBM4量产或提前，机构预计2030年全球HBM市场规模将达980亿美元，这家公司的多种设备已经通过HBM先进封装工艺的验证并批量销售，客户订单量持续增长
据媒体报道，三星电子平泽P4工厂建设项目正在加速推进，其设备的安装和测试运行目标已比原计划提前2-3个月。该工厂将成为三星10nm第六代(1c)DRAM生产的核心，三星率先将1CDRAM用于第六代HBM(HBM4)芯片。
点评:国盛证券表示，打破内存墙瓶颈，HBM已成为DRAM市场增长主要驱动力。HBM解决带宽瓶颈、功耗过高以及容量限制等问题，已成为当下AI芯片的主流选择。Yole预计全球HBM市场规模将从2024年的170亿美元增长至2030年的980亿美元
CAGR达33%。
公司方面，中科飞测的3D AOI设备、三维形貌量测设备、套刻精度量测设备等多种设备已经通过HBM先进封装工艺的验证并批量销售，客户基本覆盖国内主要HBM厂商，客户订单量持续增长，在手订单充沛。华海诚科的颗粒状环氧塑封料(GMC可以用于HBM的封装，相关产品已通过客户验证。