[午盘回顾】
早盘指数高开后持续走弱，短线情绪同步回落，量能明显放大，从盘面来看资金还是比较有抵抗的。市场走强了这么久有所回调也是比较正常的一件事，大概率不会是顶部，明天如果惯性下跌的话应该会有资金拿先手博弈，周五是一个较为明确的节点。板块方面科技股分化较为明显，其中硅光芯片及CPO相对强势，天孚通信逆势走强创历史新高。一方面是昨天工业富联提前交付CPO交换机，另外一方面是昨晚Tower因为拿到硅光芯片订单大涨，这都指向了英伟达正在以前所未有的决心和投入，全力推进CPO技术的规模部署，一旦市场止跌有望强者恒强。
上游物料整体分化较为明显，载体铜箔集体调整，而陶瓷基板延续强势，资金仍在不断挖掘补涨，受Wolspeed持续走强刺激SiC全线走强。昨天最强的算力租赁开盘延续强势，但受指数拖累分歧明显，润建股份炸板回落，目前来看比较像被动走弱，明日关注修复，算电协同同样如此。
芯片/半导体同步回落，仅特种气体相对逆势，关注CPU回落后的博弈机会，智能体带来的产业趋势机会比较明确。
值得注意的是今天并没有哪个方向能承接住科技股大幅分化而流出的资金，反而是一个共振下跌的状态，仅有银行、农业短暂防守过渡，资金介入如此之深的情况下科技股短期是会有反复的，直到市场正式确立下一个主线，但目前市场对于下一主线还需要明朗