人工智能从大模型走向智能体，算力需求继续扩张，光模块、服务器、半导体、先进封装、PCB、复合铜箔等硬件环节仍然是中期主线。但短线涨幅较大的科技高位品种，需要分级防守。趋势没有破坏，可以继续跟踪；若放量滞涨、跌破5日8日均线死叉点，或跌破上升通道，就按纪律处理：低位品种需要看5日均线，强势品种看5日8日均线死叉点，高位品种则要更重视小时级别和通道线防守。