[午盘回顾】
早盘指数震荡上涨迎来反弹，市场氛围明显好转，在昨晚美股科技集体下跌情况下A股能有这样的表现还是比较超预期的，今晚美股科技大概率也会有所反弹。投机情绪同样有所回暖，昨天异动的生肖炒作延续强势，给出了不错的赚钱效应。板块方面科技股虽然反弹但依旧分化，算力硬件相对强势，光互连、PCB、液冷等领涨，而之前最强的半导体上游持续承压，同时可以看到玻璃基板、金刚石等偏概念的方向也在走弱，一方面是这些方向昨天相对强势今天补跌，更重要的是资金又重新回到业绩预期上，今天存储整体表现也可圈可点。国产算力产业链依然是相对比较有预期差的一个方向，华为中国今日宣布，将在世界人工智能大会(WAIC 2026)期间(7月17日-7月20日)展出业界最大规模超节点Atlas950 SuperPoD真机。目前国内外对Token调取量呈现剪刀差，后面如果这个剪刀差进一步扩大而不是同步回落的话，国产算力有望进一步加强，可以等下周二看数据。人形机器人在特斯拉Optimus即将量产和宇树IPO注册落地的双重刺激下延续强势，随着机器人从遥控走向自主，对算力的需求又是爆发性的增长，而商业航天同样有所异动，目前来看人形机器人和商业航天的强势主要还是得益于A里的资金外溢。非科技在没有增量资金的加持下依旧偏弱，仅有色再度走强，消息面上美国非农数据非常糟糕远低于预期，美联储将推迟加息。整体来看目前市场相较二季度仍处于一个相对混沌的状态，市场短期没有明确的方向，科技股大概率也会反复拉扯，但好在正处于业绩窗口期所以不至于再像前两天一样太过极端。