AI应用今天全线爆发，领涨的是AI营销、智谱AI、AIGC相关概念。板块内多股涨停或涨超10%，资金从硬件明显扩散到软件方向，AI概念共有三层，上游AI硬件，中游云服务，大模型平台，下游是AI应用，AI硬件也就是卖铲子的公司，三星、美光、SK海力士等都赚的盆满钵满，中游还在投入期；下游应用今天才开始被资金认真定价。高盛喊话国际资本"做多中国AI价值链"，这两天AI相关产业链成为市场资金主要关注的焦点，AI硬件大涨以后，资金开始寻找价值洼地也就非常正常的，不过，AI软件最不好的地方就是业绩太差，中报大概率还是"增收不增利"甚至继续亏损。所以，AI应用今天炒的是"预期修复+高低切换"，不是业绩拐点确认！