周五三大指数集体走强，创业板指涨4.16%，深成指涨2.79%，沪指收3690.47点涨0.89%，市场热度回到75度，说明资金风险偏好在修复。两融四个月流出近6000亿，杠杆盘已出清大半，这是好事。存储涨价看到2028年，半导体设备、光芯片仍是主线，机器人有产业催化。我的判断是反弹能延续但节奏偏震荡，别追高，回踩均线加仓科技和存储链，仓位控制在六成左右。