硬件方向要留意国产线，寒武纪午后放量涨超6%，催化是中国移动2027年算力采购超1500亿，说明除了海外线，资金愿意尝试其他方向。当前机会仍集中在非AI硬件端，机器人、应用端、商业航天、储能都都有机会。
现在资金多在观望，主要是都想等今晚英伟达的表现（受黄仁勋个人事件及董事会调查扰动），只要今晚美股不出现带动性负反馈，就没必要过度担忧。